大陆为主流市场-韩国最具发展潜力

台湾放电加工机专委会

放电加工机为制造精密模具不可或缺的重要设备，2003年台北国际工具机现场，约有14家放电加工机业者展示CNC线切割机，以慢走式为主，有全自动穿线(庆鸿及来通二家)及半自动穿线功能、并兼有冲水式及浸水式的不同机型可供选择，还有首次展示添加粉末加工的雕模放电加工机、传统的雕模放电加工机(以CNC放电加工机为主)，在细孔放电加工机方面，有台一电子展出8轴CNC细孔放电加工机。本届展示的放电加工机产品完整，提供国内外模具制造商环肥燕瘦的选择，展现台湾放电加工机业者二年来的研发实力。

延续2001年台北工具机展，许多高速综合加工中心机，直接标示「快速制模」功能，2003年标榜快速制模的加工中心机更多，EDM的市场被综合加工机压缩的更形严重，传统EDM机种几乎都移到大陆生产，所幸EDM业者，转而生产高附加价值的CNC线割机、CNC放电加工机与CNC细孔放电加工机，或因应市场变化转型，也有业者增加综合加工中心机或高速雕刻机以巩固市场。

为了更进一步了解放电加工机(EDM)的产业发展概况，本刊特别采访台湾机械工业同业公会放电加工机专委会召集人，同时是健晟机电总经理蔡耀坤，请他针对EDM产业的市场、业界的研发成果、技术发展及经营方针等概况进行说明，再请他谈谈EDM业者如何利用核心技术转型升级，同时针对主流市场及最具发展潜力的新兴市场提供他精辟的观察及看法供同业参考。

蔡耀坤直率地表示，去(2002)年以及2003年上半年，国内市场都不好，由于台湾的模具业者几乎转移到大陆设厂生产，加上大陆继取消进口关税优惠后，自2002年第四季开始，针对投资进口设备，不再给予免税优惠，大规模投资采先征后退方式；对主要行业内的特定领先企业，采购国产鼓励类产品时，享17%增值税分年退回，及投资抵减营利事所得税的双重优惠，此次租税体系的改变，对设备生产行业产生重大影响。为了争取大陆市场庞大的商机，台湾EDM业者不得不前进大陆投资设厂生产，直接供应产地，此举更压缩台湾的需求量，致使出口减少，但大陆还是放电加工机的最大市场。

健晟机电营运概况

大陆厂和澳门人以合资方式在珠海设立，技术性零组件由台湾供应，非技术性的在当地委外加工，台湾负责大陆以外的市场营销，及提供零组件备品和研发技术给大陆厂。珠海厂以生产传统的放电加工机为主，因应没有批文的厂商采购的迫切需求，以及个体户市场，2002年营业额约7至8亿元台币。

近年高速综合加工中心机在展示会场，直接标示「快速制模」，此举直接压缩EDM业者的市场，EDM业者受到更严峻的挑战。因应市场变化，健晟在五年前以放电加工机的核心技术为中心，转型投入综合加工中心机及铣床的生产，进行多角化经营及分散市场的策略。蔡耀坤表示，由于放电加工机和综合加工中心机有技术上的关联性，近几年加工中心机的业绩不错，弥补了放电加工机市场的流失。

蔡耀坤发现，最近二年来综合加工中心机的数量已超越放电加工机，约是六：四的比例，由于加工中心机单价较高，已成为该公司的主流产品。2002年营收较前年成长三至四千万台币，预估2003年营收应该是持平居多。

蔡耀坤指出，研发创新及技术升级以提升产品附加价值，是企业永续经营的不二法门，他认为，放电加工机还有很大的研发空间，受到综合加工机直接制模及高速雕刻机的夹攻，放电加工机业者多数以产品多角化模式因应，庆鸿机电在2003年台北国际工具机展首次展示，研发成功的多款高速雕铣机，五年前健晟也投入综合加工中心机及铣床的生产，朝产品多角化经营，并兼具分散风险的功能。

台湾在传统放电加工机的生产，数量居世界之冠，因此，博得放电加工机王国的美誉。但面临同业的削价竞争，致使获利微薄，以在大陆的售价为例，1997年和2003年同款式的机台售价约降了新台币20万元。

放电加工业者在大陆通常采用产销分离进行销售，由台湾业者制造生产，透过大陆的经销商销售。早期进口商拥有很高的利润，但同时得承受进口关税及货款无法回收的高呆帐风险，虽然，近年在销售量有增无减，但利润却愈来愈少，质量相对地也无法提升，蔡耀坤无奈的表示，目前大陆的EDM市场与早期台湾的EDM市场如出一辙，业者大打价格战，使得削价竞争白热化，市场秩序大乱，传统EDM业者的微利时代翩然降临。

2003年工具机展：CNC线割机生产厂商增加、8轴CNC细孔EDM、添加粉末加工EDM、远端监控技术应用、搭载线马雏型机

就2003年台北国际工具机展所展示的放电加工机而言，本届以CNC放电加工机及线割机为主要展示重点，蔡耀坤指出，1987年至1995年期间，是台湾传统EDM的全盛时期，2003的展示，已变成陪衬的展品，反倒是CNC线割机跃居展示会的主角，约有14家厂商展出线割机。但值得忧心的是，其中有部份厂商并未真正有研发根基，而是以OEM的方式组装，根据了解，目前台湾厂实际投入研发的线割机厂商约有亚特、庆鸿、美溪、健陞、健晟、乔懋、秀峰及来通等几家。

8轴CNC细孔EDM由台一电子展出，添加粉末加工的EDM以庆鸿及亿曜二家推出展示。日本于十年前正式推出，使大面积的模具加工速度更快，蔡耀坤对国内仍有同业愿意投入新技术的开发研发，持正面及肯定态度，认为这对台湾的EDM同业而言，具有创新研发及产品升级的指标作用，并盼望能带动同业愿意投入时间及经费研发，致力于放电加工机业的升级。

2003年台北工具机展，已有工具机业者如永进、金丰等，展示远端监控的具体成果，EDM业者有庆鸿机电率先推出远端监控的技术应用。蔡耀坤表示，利用远端监控技术，可缩短与客户的沟通距离，未来发展潜力大，将来EDM业者全面升级，在CNC的领域发展，利用科技解决部份机台组件或操作上的问题，可强化售后服务，提升竞争力，有鉴于此，健晟也已和工研院洽谈合作开发事宜。致力于技术研发及产品升级的庆鸿机电，同时展示多款高速雕刻机及和工研院合作开发，搭载线性马达的雏型机。

CNC线割机是高科技、高精密，且具高附加价值的产品。线割机在瑞士及日本发展，已有二十余年历史，台湾约于十年前开始生产CNC线切割机，推估2002年的产量约500台，是仅次于瑞士、日本及西班牙，位居世界第四大生产国。台湾CNC线割机的开发先锋厂－亚特精密及庆鸿机电，就是制造冲水式的线割机。

约10年前瑞士的AIGE及CHARMILLES开始生产浸水式的线割机，在当时属于金字塔顶的设备消费，日本则在1994年时，感受到台湾线割机萌芽的压力，才投入浸水式线割机的生产，在日本浸水式的线割机，其附加价值高过冲水式约一百万至一百五万元台币。

蔡耀坤表示，健晟在五年前与工研院合作开发线割机时，因考量日本已改为浸水式线割机生产，因此，决定开发浸水式的线割机，是台湾第一家推出浸水式线割机的厂商，其加工速度已超越日本三菱，但价格却只有日本同机型的一半。但如与冲水式比较，浸水式的线割机其技术及成本较高，同一规格的线割机，冲水式较浸水式约便宜30万至40万不等，市场的接受度，自然不如冲水式高，而冲水式的机种由于量大，可以达到经济规模生产，价格相对较日本产制的便宜，对使用者而言，是个很大的诱惑，他认为，台湾将来有机会取代日本的线割机地位。

冲水式的线割机是当加工物在上下高压冲水，并由铜线产生电流，于切割结束后，模具直接和空气接触，停止放电后导致工件生锈，浸水式则将模具置放在水槽里进行加工，工件完全和空气绝缘，所以，一直到割完都不生锈，加工表面均匀，且切割精度较高，是冲水式及浸水式的主要的差别。对质量及精度要求高的模具业者，就会选用浸水式。

健晟浸水式的线割机在2001年未正式量产的推广期，销售了六台，2002年销量突破十二台，成长一倍以上，2003年预订销售目标为30至50台，由于是高单价产品，仍然不敌冲水式约30万台币的价差竞争，因此，以欧美为主力市场。

早期日本的冲水式线割机售价约四百至五百万台币，较台湾制的一台仅一百多万，买日本制的约可买台制的三台，因此，在大陆投资的晶圆及计算机外围厂，以采购台制的线割机为大宗，除了在有限的预算下，可多购几台设备，提高产量外，且对台湾的制造商提供的维修等售后服务也满意。

大陆早期以生产快走式的线割机为主，现在已有产慢走式的生产，以苏州SODICK(由苏州三光与日本SODICK合作)及北京AIGE(瑞士AIGE厂和北京机床厂合作)二家为主，锁定3C高档模具业者为主要客层，未来市场竞争势必更加激烈。

模具业台商到大陆十余年，培养不少的大陆个体户模具业老板。蔡耀坤说，其实，大陆个体户「宁为鸡首，不为牛后」的当老板心态，和台湾没啥二样，在自立门户后，曾经操作过台湾放电加工机(大陆俗称的火花机)血统的火花机的个体户老板，对台湾厂制的质量有一定程度的认同，在操作上驾轻就熟，纵使台湾厂商制造的火花机价格，较大陆制的贵了点，但还是愿意购买台商制的火花机。

蔡耀坤分析，现阶段线割机在大陆的生存空间较大，传统的放电加工机，是以量取胜的微利机种，不符合经济效益，且无利可图，因此，庆鸿大陆厂改变策略以生产线割机为主。

无论不是日本或瑞士的EDM业者，由于市场利基受到高速加工中心机及高速雕刻机的侵蚀，对研发已不再那么热中，在台湾也有类似情形。尽管新技术或新产品的研发，何时「开花结果」难以预期，但提起台湾同业的研发，蔡耀坤特别推崇庆鸿机电董事长王武雄，也是他创业前的老板。他说，王董事长对放电加工机的投入，一路走来始终如一，不管在新技术或新产品，都具有独到的眼光及勇气，是用心经营放电加工机业的业界楷模。值得庆幸的是，庆鸿所展示的研发成果，更具有「指标」作用，在台湾EDM同业中，仍有人愿意投入研发，表示台湾还有向上提升的机会，如果同业都想捡便宜，那么台湾的EDM业就要向下沈沦了。

在台湾约三十家EDM的同业中，约有四分之一实际投入研发，但由于智财权不受尊重及保护，专利体制不健全，常使得投入研发的业主，所投入的时间短则3-5年，长则10年，资金少则几千万，多者上亿元不等，换来的研发成果，一夕转化为他人不用本钱的摇钱树，蔡耀坤认为，这对业者而言，是强大的杀伤力，因为由伙计转变为同业竞争，由于技术取得并未投入时间及金钱，所以，可以较低的价格抢夺市场，免不了上演价格肉博战，打乱了市场价格，同时损害同业生存权益，也不利自己日后永续经营。

伙计转化身分为同业，在台湾的产业界是司空见惯，蔡耀坤自己也是由庆鸿的电子课长出来创业，但他问心无愧的是，他以自行研发差异化的产品在市场立足，和照顾他的老板展开君子之争，而非损人不利己的削价竞争。

有感于研发部门成员，因业务关系容易取得公司的核心技术，而自立门户，因此，健晟机电CNC机型采用六成的硬件自行开发，另四成的软件和工研院合作开发，以防止核心技术外流。在数位时代，电路图已数字化，技术团队的专业分工更细，只负责单一部份，对内可降低员工自行创业的可能性，对外因子位化的电路图整组出售，所有的KNOW HOW皆在其中，可防止在大陆地区被仿冒。

台湾的EDM业者约在四、五前年开始出现适者生存、不适者淘汰的现象，遭市场淘汰的业者，则转往大陆拼第二春，但他认为，沿用台湾的生产及经营模式，而不投入产品研发及升级或转型，快则五年、慢则十年，仍会遭到市场再度淘汰。

过去，台湾原为世界的玩具王国，以制造玩具闻名，成衣也具有一席之地，但大陆自1989年六四天安门事件后，开放外商投资，玩具及成衣等劳力密集的产业龙头地位，已被香港取代，翻开制造标签几乎都是MADE IN CHINA，大陆为此赢得世界工厂的称号。蔡耀坤有感于此，并以此为借镜，特别呼吁业者应朝高科技的路线发展，不断的研发升级，否则生存空间将愈来愈小，重蹈玩具、成衣等产业的覆辙。

放电加工机业者的专长为「电」的应用，因此，转型的机会相当高，利用「机电整合」的技术是方向之一，蔡耀坤举例，如东台精机、台湾泷泽、恩德科技…等机械同业，投入PCB钻孔机的生产，即是转型成功的例证，他认为业者可以采用，和日本或欧美厂商技术合作或OEM的方式取得生产技术，可以快速转型成功；或以核心技术扩充产品线，开发新的客源，也是可行之道。

大陆为最大主流，韩国最具潜力

依据机器公会统计，2002年机械业出口大陆比例高达49%，取代美国成为台湾机械产品第一大出口国。蔡耀坤说，在亚洲市场方面，未来五至十年间，大陆仍然为最大主流市场，其次，韩国最具发展潜力。他同时认为，台湾要是没有大陆市场为腹地，泡沬经济的情况将较日本有过之而无不及，而韩国近五年来，经济突飞猛进，则是台湾傚优的对象。

拜IT产业盛行之赐，2002年韩国在电子产业产值上已达1128亿美元，台湾则是983亿美元。韩国在IT产业包括信息硬件、软件、平面显示器、半导体、通讯硬件、消费性电子产品硬件、数位电视、手机应用、在线游戏、信息服务、品牌、流行文化产业等，其中通讯用电子产品，尤其是韩机产量跃居世界第一。

在IT产业及3C产品畅销趋势下，带动韩国模具业近年蓬勃发展，台湾的CNC级以上的EDM大受欢迎。蔡耀坤指出，韩国目前约有12家EDM制造商，但速度及质量都比不上台湾，虽有国家辅导向日本购买技术，但日本并未卖CNC控制给韩国，因此，在技术上跟不上台湾的水平，所以，他同时认为，台湾CNC级的EDM在韩国竞争小、利润大，是仅次于中国大陆的热门市场。

在西南亚的印度，由于人口众多及幅员广大，市场机会很大，但由于印度采取高关税的保护措施，短期内进入障碍仍高。中东市场隐约浮现战后商机，在美伊战后，该区域对民生用品需求增加，以土耳其为跳板，供应战后重建物资机会大，因此，本届台北工具机展，即有不少土耳其买主积极洽谈购买设备，惟中东国家交易应特别注意LC付款方式。

SARS对经济的影响短暂

健晟采用台湾及大陆厂各别管理，大陆厂以供应大陆市场为主，四月份的出货差一台就破百台，五月及六月出货也很正常。台湾厂受SARS影响，限于海外市场的业务拓展，在于出国受落地国限制或回国需接受隔离管制，引起不便，但相信很快就可以恢复正常。