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台湾面板业外在竞争加剧下一步走向

台湾面板

台湾面板业外在竞争加剧下一步走向(台湾面板

台湾面板造厂的市场,近年逐渐落入南韩与中国对手的手中。台湾面板业者讲求成本管控,据说因此未能跟财力雄厚的南韩与中国厂商并驾齐驱。南韩与中国业者投注庞大资本进行研发,并且扩充产能。

中国业者使LCD产能大幅增加,价格随之降低,也使得整个产业的获利下滑。因应这个局势,南韩面板厂发展一项预料将取代LCD的技术:有机发光二极管荧幕。

荧幕研究公司IHS Markit高级总监谢勤益说,比起LCD荧幕,OLED荧幕的制造难度更高,使用更多复杂的材料与化学程序,而且良率的管控需要特别注意。

但相较于LCDOLED有许多优点;OLED色彩对比更鲜艳,能用来生产具有弧度的荧幕,而且比较薄,也更省电。谢勤益说,基于这些原因,OLED的技术对智能型手机厂商越来越具有吸引力。

三星是目前唯一有能力大量生产OLED面板的厂商,全球智能型手机使用的OLED面板中,有95%是由三星供应。三星有好几款Galaxy Note Galaxy 手机是采用OLED荧幕。中国手机品牌如 Oppo Vivo对三星OLED面板的需求也越来越大。

苹果公司今年将要推出的新型iPhone当中,预料至少有一款将采用可挠式(可以弯曲的)OLED面板,而这将使智能型手机的面板市场重新洗牌。这种面板是用轻而薄的塑胶制成。日本电子厂商夏普长期以来是苹果的LCD面板供应商,该公司社长戴正吴去年10月在大同大学演讲时,似乎证实了苹果的这项计划。他说:iPhone一直在演进,现在它要从低温多晶硅液晶荧幕过渡到OLED。我们不知道苹果的OLED iPhone 是否会大受欢迎,但如果苹果不走这条路来做改变,就没有创新。

谢勤益说,由于苹果是世界智能型手机的主要品牌;苹果即将采用OLED荧幕一事,将成为OLED在面板业的里程碑。在苹果改采OLED面板之后,IHS Markit预测,OLED面板的销售量将从2015年的2亿5000万片,到2019年增加到6亿3000万片。在同一时期,LCD面板的销售量将相对持平,从12亿9000万片增加到13亿4000万片。

IHS Markit认为OLED行动装置面板的营收将与销售量同时成长,从2015年的106亿美元,增加到2019年的195亿美元,在手机面板的市占率达50%以上。同时,LCD的营收预估将从208亿美元减少为190亿美元。

台湾面板业会错失机会?

受政府资助的资策会产业情报研究所产业分析师杨仲瑜表示,相较于南韩、中国甚至日本,台湾对于发展OLED的态度十分保守。她说,台湾面板业者不像中国厂商那样,在OLED的产能投入大笔资金,也不像南韩或日本厂商那样,在过去10年取得许多与OLED有关的专利。

而且台湾面板厂商不像中国和南韩业者那样,在国内有来自相关产业的庞大需求,例如电视机与手机制造商,这表示台湾厂商有堆积大量OLED存货的风险。杨仲瑜说,所有这些因素都使得台湾的厂商难以在OLED面板市场竞争。

台湾最大面板厂友达光电的董事长彭双浪曾对OLED的发展表示怀疑。他在20139月接受《电子时报》访问时说, 有些面板技术一度被看好,却未能成为业界的标准,例如场发射显示器(FED)、电浆面板(PDP)和表面传导电子发射显示器(SED),而OLED可能会跟它们一样。

台湾第二大面板厂群创光电的董事长王志超,对于OLED面板也曾表达类似看法。他在去年8月告诉《电子时报》说,OLED的性价比与可靠性还是不如LCD面板。他说,由于新的面板技术仍在发展当中,特别是微发光二极管(micro-LED),因此OLED未必会成为产业标准。

王志超说由于资本支出受限,群创目前没有计划开始OLED面板的量产。201611月英文《Taipei Times》一篇报导引述他的话说:目前没有具体的计划。

彭双浪在去年7月的股东大会上说,如果面板厂要大量生产大型AMOLED,必须要获得政府的支持。AMOLED是「主动矩阵有机发光二极管」,它结合了传统薄膜晶体管液晶显示器(TFT)的主动矩阵背板和OLED面板。彭双浪估计,个别公司开发AMOLED技术,成本需要100亿新台币(约3亿1200万元)。

一位接近台湾面板业的消息人士告诉《Taiwan Business TOPICS》说,友达很早就研发OLED技术,但并未持续发展。这位希望匿名的人士说:他们的实验室很早就有这项技术,比韩国人还早,但在全球金融危机发生后,他们对于投资没有信心,韩国人就赶上了。

台湾面板厂铼宝科技早在15年前,就以另一种OLED技术大量生产小型黑白面板,比三星推出彩色OLED面板早很多年。这种称为PMOLED(被动矩阵有机发光二极管)的面板很容易生产,成本也不高,但一般认为其他方面不如AMOLEDAMOLED的优点在于有个电容储存器,能够维持画素线的精确度,因此可以制造高画质的大型面板。它的另一个优点是省电。

PMOLED没有电容储存器,每一条画素线的画素常会有不精确的现象,为了弥补,必须藉着增加电压以提高亮度,久而久之,经常提升电压的情况会缩短PMOLED面板的寿命。

PMOLED面板一般尺寸很小(最大为3吋),用来显示数字信息或小的图型。MP3播放器以及手机的次显示器,也越来越常用于穿戴装置。

由于穿戴装置需求旺盛,铼宝科技2016年上半年的营收达到9亿9,671万新台币(3,120万美元),比前年同期成长40%。铼宝总经理王鼎章在去年8月的记者会上表示,该公司厂房在全面运转当中,预估下半年的营收将成长20%以上。他并说,为因应对于PMOLED产品的需求,铼宝有意在2017年扩充产能20%40%

PMOLED只是个利基市场。顾能台北分公司的首席研究分析师温璟如表示:「PMOLED可以用来显示穿戴装置需要显示的信息,也可用于其他不需要高画质显示器的装置。」但总的来说,「PMOLED被普遍视为过时的面板技术。对于需要高画质的产品来说,例如智能型手机、虚拟实境或电视,AMOLED将会是较佳选择。」

富士康的豪赌

在台湾业者当中,只有富士康(鸿海)积极打入发展中的AMOLED市场。市场分析师表示,富士康去年以35亿美元收购夏普股权的原因之一,在于夏普拥有卓越的面板技术。夏普多年来一直是面板业的先驱,拥有美国专利暨商标局核发的将近23,000项专利。富士康入主夏普之后,承诺投入2,000亿日圆(19亿美元)资金开发OLED技术。

IHS Markit高级总监谢勤益表示:「富士康入主夏普的代价很高,但它总不能永远只做代工生意。」他的意思是代工厂的利润非常微薄。

资策会产业情报研究所的分析师杨仲瑜说,富士康为了加强面板生产的垂直整合,已经投资于群创光电、LCD模块厂商 Yeh Xin Technology以及触控荧幕厂商业成集团。她说:「富士康往LCD产业的上游发展,可以获得LCD面板稳定的货源,并提升设计系统产品的能力,这将有助于公司从代工转型成为产品设计业者。」

杨仲瑜指出,消费性电子产品的成本,有很大一部分是花在面板上。穿戴装置与智能型手机荧幕的成本一般占整个产品的20%30%,但若是大荧幕电视,这个比重可能高达60%。因此,她说,本身可以掌控面板供应,将有利于富士康管理成本结构。

富士康董事长郭台铭并夸赞普擅长的一项技术,它称为IGZO(氧化铟镓锌, indium gallium zinc oxide),用来制造高分辨率、低耗电的显示器。郭台铭去年4月在完成收购夏普股权后的记者会上说:「我知道很多人对我们的OLED技术有兴趣,但不要忘了还有IGZO。」

比起构成LCD面板主动层的标准非晶硅,IGZO的电子移动率比较高,这表示可以省电30%40%,对触感的敏感度较高,画素密度也更高。

2012年夏普率先推出采用IGZO技术LCD荧幕的手机。IGZO技术也用于平板计算机,例如苹果的iPad Pro。夏普目前准备把IGZO技术运用于OLED面板。去年4月,夏普曾展示采用IGZO技术的可挠式3.4OLED面板原型。

去年9月夏普宣布将投资574亿日圆(5亿6,600万美元)开发OLED的生产设施。夏普的声明说,这些经费将用来购置三重县与大阪厂房的设备,并为客户制做样本。夏普说,该公司要在20186月以前开始OLED面板的生产作业。

日本的《日经亚洲评论》1月报导说,富士康与夏普可能在中国河南省的郑州兴建工厂。富士康在当地原本就有个庞大的生产基地。杨仲瑜说,由于跟当地官员有很深的渊源,「富士康在郑州兴建OLED工厂可能获得当地政府补助」。她并说,把工厂设在中国,可以接近原本就是富士康客户的中国手机业者。她说,这些手机厂商「最积极采用AMOLED面板」。

分析师说,新一代的iPhone预定今年稍后推出,郑州厂可能来不及供应面板,同时,由于OLED面板货源可能不足,苹果可能只推出一款采用OLED荧幕的iPhone

分析师原本预期三星会是OLED面板唯一的供应商,但三星产量可能不足以应付苹果为制造1亿支手机所开的订单。据全球市场情报供应商集邦科技表示,这将为南韩的乐金显示品公司及日本显示器公司提供机会。资深研究经理范博毓在20167月的研究报告中指出:「乐金与日本显示器将加快开发与大量生产AMOLED面板的时程,设法赶上三星。乐金与日本显示器的努力,最终将让苹果可以把订单分散给好几家公司。」

去年12月,日本显示器宣布入股Joled。它是PanasonicSony把相关业务合并后成立的公司。到2017年底,在政府资助的产业革新机构(INCJ)支持下,日本显示器在Joled的股分将从15%增加到50%以上。INCJ是日本显示器的主要股东。这项增加持股的交易预料将超过1亿美元,此外,INCJ将提供750亿日圆(6亿5,000万美元),让日本显示器发展OLEDLCD事业。

利基市场

面板产业对台湾的制造业贡献极大,它的衰退对台湾来说是个严重的问题。根据经济部的数据,台湾面板产业年产值达到9,500亿新台币(300亿5,000万美元),占台湾制造业产值的7.4%,雇用的员工达10万人。

为因应这个问题,经济部去年8月宣布将投资1,000亿新台币(32亿1,000万美元)发展AMOLED产业聚落。经济部长李世光说:「政府与民间将筹措资金,把各地提供原料、设备、面板模块与系统解决方案的业者整合成为特别的产业鍊。」

在这个计划之下,经济部技术处与工业技术研究院将带头打造台湾的OLED供应鍊;技术处与工研院开发的显示技术将转移给地方上的面板业者。但政府在半年前做了上述宣布之后,迄未有任何具体行动。

台湾康宁显示玻璃股份有限公司为面板业提供玻璃基板,该公司总经理曾崇凯指出,台湾的面板业者「对未来有急迫感」。他说,因此友达与群创都在开发创新的产品。他说:「我对台湾面板业很乐观,我相信他们会继续投资创新。」

去年6月,友达总经理蔡国新在年度股东大会上告诉投资人说,该公司主力将从生产电视与手机荧幕转移到利基产品,例如医疗、汽车、游戏与虚拟实境等应用所需的荧幕。友达预测,这类产品将占该公司2016年总销售额的30%,前一年则为20%左右。

那些产品有多少将采用OLED荧幕不得而知。目前友达在新北市的林口区有一座3.5AMOLED厂,在新加坡有一座4.5代厂,二者每月共可生产45,000片面板。这个数量在台湾的面板业者当中首屈一指,但以业界标准来说仍算是少量。

产业情报研究所的分析师杨仲瑜说:「友达销售的AMOLED面板数量有限,主要是因为产量的问题。AMOLED面板在友达整体生产所占的比例相当低,而且友达并未宣布任何扩充产能的计划,因此我们不认为AMOLED在近期会成为友达重要的营收来源。」

群创也未宣布生产OLED的重大计划,但预期从2018年起,将销售小型穿戴装置使用的OLED荧幕,2020年左右开始供应汽车用面板。如果能够提前,将会更好。据UBI Research表示,汽车厂将在2018年开始广泛采用OLED仪表板与信息及娱乐装置,到了2022年,汽车面板市场规模预估将达到250亿美元,其中OLED面板将占大约50亿美元。

杨仲瑜指出,群创曾对微发光二极管(micro-LED)表达强烈兴趣,但这项技术还在试验阶段,目前还不知道这项产品是否能成为群创重要的营收来源。

部分市场观察家臆测,由于富士康已经入主夏普,群创将与夏普合作生产OLED面板,但顾能的分析师温璟如认为,这项合作成局的可能性不大。她说,群创欠缺夏普开发与制造OLED面板的经验,而富士康目前没有计划派夏普的人到群创培训人力。而且,夏普与群创有不同的客群。她说,比较可能的情况,是群创与夏普合作提升特定LCD电视荧幕的产量。

另一方面,中国业者在积极打入OLED市场。2016年第3季,中国面板业者销售的智能型手机AMOLED面板首次超过百万关卡,远超过前一季的59万片。

不过,中国生产的面板,仍然只占智能型手机AMOLED面板的2%2016年第3季全球销售的1亿100万片面板当中,有9,970万片是由三星制造。但IHS Markit的谢勤益说,达到100万片的里程碑,显示中国面板厂的OLED生产技术已经大幅提升。

《电子时报》研究部门预料,中国业者的OLED销售量将稳定成长,在2017年达到260万片,明年达到350万片,后年增为480万片。《电子时报》并指出,天马微电子、微信诺、和辉光电、柔宇科技与信利光电等中国面板厂也在采取行动,扩充他们在OLED市场的占有率。

中国最大面板制造商京东方集团耗资48亿5,000万美元,在东南部的成都建造一座OLED工厂,预估每月可生产1万片面板。分析家表示,这座工厂最快可在2019年全面生产。

同时,总部设在台北的《电子时报》表示,三星因为有三星电子与苹果这两家客户,在未来几年将继续主导智能型手机的AMOLED面板市场。《电子时报》预测,三星在2019年销售的AMOLED面板将达到5亿6,000万片,比2015年成长114%

产业情报研究所分析师杨仲瑜说,面对来自南韩与中国的压力,「台湾面板业者只能提高经费,加速进行高端或客制化面板的研发,同时了解汽车与标示荧幕等新应用市场的需求状况。」她说:「关键在于创造产品的差异化。」

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